日前，"2016中國(guó)股權(quán)投資年度排名頒獎(jiǎng)典禮"在京揭曉，平安資本憑藉專業(yè)的投資能力、優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)，躋身 “2016年度中國(guó)私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)100強(qiáng)”第二位。
平安資本首席合夥人劉東表示，平安資本作為中國(guó)平安股權(quán)投資的重要平臺(tái)，依託平安集團(tuán)“資產(chǎn)管理”+“健康管理”，以及“醫(yī)、食、住、行、玩”的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)勢(shì)資源，全力打造“平安PE生態(tài)圈”。公司制定了橫跨PE全產(chǎn)業(yè)鏈的成長(zhǎng)型股權(quán)投資策略，聚焦環(huán)保、高端製造、醫(yī)療、現(xiàn)代服務(wù)、消費(fèi)五大領(lǐng)域，通過“募、投、管、退”四個(gè)環(huán)節(jié)，為被投企業(yè)提供融資服務(wù)、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)顧問、並購(gòu)重組等全生命週期、一站式金融服務(wù)。
在2016年資本市場(chǎng)大幅動(dòng)盪、持續(xù)低迷的背景下，平安資本的投資和退出卻取得了亮眼的成績(jī)。在投資方面，2016年平安資本已累計(jì)完成13個(gè)項(xiàng)目的投資，累計(jì)新增投資規(guī)模201億元人民幣，主要集中在醫(yī)療健康、TMT和大消費(fèi)領(lǐng)域，包括汽車之家、奇虎360、韻達(dá)快遞、紅楓、Mayborn等。其中，汽車之家和Mayborn項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)控股並購(gòu)，汽車之家16億美元的金額是2016年中國(guó)並購(gòu)市場(chǎng)最大交易規(guī)模之一，後續(xù)將通過持續(xù)為並購(gòu)標(biāo)的提供增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)被投企業(yè)的成長(zhǎng)以及和平安發(fā)展的深度協(xié)同。在退出方面，今年以來(lái)，平安資本退出了12個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)年化收益率22%，增值率192%，大幅超越往年水準(zhǔn)，其中退出的重點(diǎn)項(xiàng)目包括美年健康、中國(guó)天楹、運(yùn)達(dá)科技、南陽(yáng)防爆、金鴻能源等。
據(jù)瞭解，平安資本是平安集團(tuán)重要股權(quán)投資平臺(tái)，註冊(cè)資本5億元，管理團(tuán)隊(duì)均為投資界資深人士。自2007年9月以來(lái)累計(jì)投資約70個(gè)項(xiàng)目，有15個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)上市；共退出了38個(gè)項(xiàng)目，退出率超50%。雲(yún)南白藥、藍(lán)光發(fā)展、運(yùn)達(dá)科技、南陽(yáng)防爆、愛因森、1號(hào)店等一批優(yōu)秀的公司借助平安資本的投入及體系化的投後管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了自身的發(fā)展壯大。
憑藉在PE投資領(lǐng)域近10年的耕耘，平安資本投後管理方面已建立了一套成熟的機(jī)制，在注入資金之外，還借助平安集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)為合作企業(yè)提供戰(zhàn)略、管理、財(cái)務(wù)、金融等增值服務(wù)，説明企業(yè)完善治理結(jié)構(gòu)、提高管理效率、提升經(jīng)營(yíng)能力，為被投企業(yè)帶來(lái)持續(xù)的成長(zhǎng)的同時(shí)，為投資人創(chuàng)造超額收益，同時(shí)也為平安集團(tuán)打造更加深厚的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈。憑藉“專業(yè)的投資能力，嚴(yán)密的風(fēng)控體系”，平安資本的回報(bào)區(qū)域由“中高風(fēng)險(xiǎn)，中高收益”向“中低風(fēng)險(xiǎn)，中高收益”轉(zhuǎn)移。
劉東表示，平安資本投資企業(yè)不以快速套利退出為戰(zhàn)略，而是致力於做“有使命的資本”，提供全方位的投資金融服務(wù)，説明被投企業(yè)練好內(nèi)功，在被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)增值的同時(shí)，有效管控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，保證投資安全，最終實(shí)現(xiàn)多方共贏。 平安資本從2014年11月開始啟動(dòng)基金化轉(zhuǎn)型，向市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)的模式靠攏。未來(lái)將繼續(xù)發(fā)揮股權(quán)投資業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)內(nèi)外部基金，包括啟動(dòng)PE行業(yè)基金，二次產(chǎn)品基金和海外基金，並加強(qiáng)與平安集團(tuán)優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略相結(jié)合。截至目前，平安資本已成功推出首支市場(chǎng)化的醫(yī)療健康行業(yè)專項(xiàng)投資基金——“平安健康科技基金1期和首支消費(fèi)科技專項(xiàng)投資基金——“平安消費(fèi)科技基金1期”，分別聚焦醫(yī)療健康和消費(fèi)領(lǐng)域，累計(jì)募集規(guī)模超過80億。
據(jù)瞭解，“中國(guó)股權(quán)投資年度排名”由中國(guó)領(lǐng)先的創(chuàng)投服務(wù)機(jī)構(gòu)清科集團(tuán)聯(lián)合知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所舉辦，該評(píng)選已有16年歷史，已成為考察中國(guó)VC/PE機(jī)構(gòu)最為權(quán)威、客觀的體系和標(biāo)準(zhǔn)，既為大中華地區(qū)投資機(jī)構(gòu)的融資提供較好的參考依據(jù)，也為廣大的企業(yè)尋找專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)提供最佳指南。
