9月21日，“亞太財富論壇暨2016年度國際私人財富管理中國風雲(yún)榜‘金臻獎’頒獎典禮”在上海舉行。平安信託憑藉強大的綜合實力和在私人財富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，一舉摘得“最佳信託機構(gòu)獎” 、“優(yōu)秀家族信託服務獎——‘鴻承世家’家族信託”及“十大最受歡迎投資類產(chǎn)品獎——平安健康科技基金1期”三大權(quán)威獎項。
平安信託私人財富管理平臺是行業(yè)起步最早、投入最大、積累的經(jīng)驗最為豐富的高端財富管理平臺，擁有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、嚴謹?shù)娘L控、強大的投顧團隊和高品質(zhì)的服務。平安信託副總經(jīng)理鄭建家表示，2016年平安信託正式啟動零售業(yè)務3.0改革，通過落實“321”戰(zhàn)略模式（即RM、APP、遠端“3”種管道類型， 打魚和買漁“2”套產(chǎn)品體系， “1”個核心客戶帳戶）轉(zhuǎn)型升級，打造中國版的UBS。
截至目前，平安信託私人財富管理的產(chǎn)品線囊括了固定收益類、穩(wěn)健投資類、資本市場類、另類投資類、海外投資類等全譜系品種。無論風險保守型還是風險偏好型的客戶，在平安信託的平臺上都能找到適合的產(chǎn)品，用以構(gòu)建健康合理的投資組合，並滿足其不同階段的理財需求。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品源於強大的風控後盾，據(jù)瞭解，平安信託擁有一支嚴謹?shù)娘L控團隊，建立並執(zhí)行嚴格的多層“防火牆”式的投評機制，通過經(jīng)驗豐富的行業(yè)投資專家解讀、嚴格審慎的專案審核流程、嚴格為每一個在平安信託平臺上發(fā)售的產(chǎn)品把關(guān)。
早在2015年初，平安信託就全面啟動了“提升NPS（客戶淨推薦值）”專案，正式提出“以客戶為中心”的全新客戶經(jīng)營理念，以專業(yè)化、差異化的服務體驗，打造前瞻性的客戶服務標準。鄭建家指出，平安信託強調(diào)的極致服務不僅僅是增值服務，也不僅僅是貫穿產(chǎn)品售前、售中、售後全生命週期的客戶關(guān)懷，更重要的是以“專業(yè)為基石”，基於對市場環(huán)境的判斷和對客戶的瞭解，提供專業(yè)、專屬的資產(chǎn)配置建議。為此，平安信託設立了強大的投資顧問團隊，依靠專業(yè)的研究能力、敏感的市場認知，結(jié)合理財經(jīng)理對客戶的深入瞭解，提供一對一的投融資解決方案。同時，平安信託借助平安集團旗下財富管理平臺“平安財富寶”APP，進一步提升客戶服務體驗。
在當前經(jīng)濟進入下行週期背景下，平安信託審時度勢，在私人財富領(lǐng)域提前佈局。在權(quán)益投資方面，聚焦大健康、大消費、大科技等行業(yè)，打造主題基金深度參與。此次獲獎的 “平安健康科技基金1期”即整合了平安集團全系統(tǒng)資源，目標是打造大中華區(qū)健康醫(yī)療投資基金第一品牌。在財富保值與傳承方面，平安信託推出國內(nèi)首個精準定位可投資金額在3000萬以上高淨值客戶的財富管理品牌——“鴻承世家”家族信託服務，彙聚了綜合金融、資產(chǎn)配置、傳承定制、“1+N”一體化服務四大核心優(yōu)勢，立足客戶的個性化需求，提供量身定制的解決方案。此外，平安信託私人財富管理業(yè)務還圍繞“綜合金融+”與“互聯(lián)網(wǎng)+”兩大跨業(yè)合作方向，以開放式平臺為依託，創(chuàng)新合作管道。
據(jù)瞭解，“2016年度國際私人財富管理中國風雲(yún)榜‘金臻獎’”由《財富管理》雜誌主管單位中國銀行業(yè)協(xié)會和中國社科院金融研究所、國際著名諮詢公司波士頓諮詢、貝恩公司聯(lián)合組成的評委會評出，旨在通過這一獨立及國際化的平臺，褒揚亞太地區(qū)優(yōu)秀團隊及服務，樹立財富管理業(yè)新標桿，成為財富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察、評定行業(yè)機構(gòu)創(chuàng)新進展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考標準。
中報資料顯示，2016年上半年，平安信託仍實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，超過行業(yè)平均增長水準，實現(xiàn)手續(xù)費及傭金收入16.87億元，同比增長20.8%；活躍高淨值客戶數(shù)達52110人，同比增長43%。
