2011年3月14日，中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司（下稱"中國平安"、"平安"或者"集團(tuán)"，股票代碼：SSE601318，HKEX2318）宣布已簽署協(xié)議，向周大福旗下金駿有限公司發(fā)行272,000,000股H股新股，代價總額194.48億港元（或約25億美元），折合每股71.50港元。此次發(fā)行是根據(jù)2010年6月29日召開的年度股東大會上通過的一般授權(quán)所進(jìn)行的。交易尚需獲得包括中國保險監(jiān)督管理委員會和中國證券監(jiān)督管理委員會在內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。
中國平安表示，此次資本募集將顯著提升公司的資本實(shí)力，滿足業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健增長需要，為保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)線未來的高速發(fā)展做好充足的資金準(zhǔn)備，為廣大股東和投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的回報。定向增發(fā)募集的資金將用于加強(qiáng)中國平安的資本基礎(chǔ)，使集團(tuán)可以為三大核心業(yè)務(wù)的未來發(fā)展提供資金支持，捕捉各種擴(kuò)大市場份額和盈利能力的機(jī)遇。此次發(fā)行所得將不準(zhǔn)備用于任何收購。
根據(jù)中國平安相關(guān)公告，此次H股定向增發(fā)將以H股停牌前三十個交易日收盤價均價的約90.1%（即約9.9%的折扣率）作為最終的交易價格，為71.50港元/股，增發(fā)總金額為194.48億港元（約25億美元），交易價格相對過去12個月公司H股平均收盤價折讓3.3%。此次交易擬發(fā)行的股份數(shù)量占增發(fā)后中國平安總股本的3.4%。
平安集團(tuán)及其各子公司目前的監(jiān)管指標(biāo)（如償付能力和資本充足率）均高于法定的規(guī)定。截至2010年6月30日，平安集團(tuán)的償付能力充足率為218.1%。此次配售后，集團(tuán)的償付能力將得到顯著提升，從而可以更好地支持未來三大業(yè)務(wù)的發(fā)展。中國平安表示，此次募集資金是出于對市場環(huán)境與公司未來發(fā)展的考慮。公司業(yè)務(wù)快速強(qiáng)勁增長，未來無論保險、銀行、投資業(yè)務(wù)都具有廣闊的成長前景與空間，公司將抓住良好的發(fā)展機(jī)會，努力為廣大股東創(chuàng)造良好的回報。
據(jù)悉，中國平安經(jīng)過近23年的發(fā)展，已初步建立起保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)支柱和高效、多元的綜合金融服務(wù)平臺。未來，中國平安將踐行為股東創(chuàng)造價值的經(jīng)營理念，做好資本規(guī)劃，保持各項業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，朝著國際領(lǐng)先綜合金融服務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)前進(jìn)。
