日前，平安信托獲得由銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的股指期貨業(yè)務(wù)資格。作為國內(nèi)最知名的證券類投資產(chǎn)品平臺之一，平安信托表示，目前公司正根據(jù)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于《信托公司參與股指期貨交易業(yè)務(wù)指引》的要求，著力研發(fā)以行業(yè)輪動(dòng)為基本策略同時(shí)充分使用股指期貨對沖功能的自主管理產(chǎn)品。
股指期貨在2010年4月作為國內(nèi)開放的首批金融對沖工具，迅速成為市場交易的熱點(diǎn)，并打開了中國對沖基金發(fā)展的序幕。平安信托正式獲批股指期貨交易業(yè)務(wù)資格標(biāo)志著公司的證券投資類信托業(yè)務(wù)正式進(jìn)入金融衍生品投資領(lǐng)域。
據(jù)了解，獲得股指期貨交易資格后，平安信托在遵守相關(guān)監(jiān)管條例基礎(chǔ)上，未來會(huì)開展基于套期保值、套利、投機(jī)等多種策略的產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類。證券類信托產(chǎn)品可通過平安信托直接參與股指期貨業(yè)務(wù)，這將使該類產(chǎn)品投資模式由傳統(tǒng)而單一的高風(fēng)險(xiǎn)、方向性、趨勢性的模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐允袌鲋行圆呗詾橹鞯牡惋L(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收益的模式。
與此同時(shí)，平安信托表示將引領(lǐng)證券類信托產(chǎn)品投資策略向多元化發(fā)展，由“共同基金”模式逐步向“對沖基金”模式轉(zhuǎn)換，為今后信托公司的證券投資類業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展打開新格局。
平安信托董事長兼CEO童愷表示，平安信托能引入股指期貨業(yè)務(wù)，不僅有利于管理現(xiàn)有證券類產(chǎn)品的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，也可通過自主管理或引入第三方投資顧問設(shè)立不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的股指期貨類產(chǎn)品，滿足平安信托高凈值客戶的個(gè)性化理財(cái)需求，并提高信托公司在資產(chǎn)管理行業(yè)的競爭力。
據(jù)透露，平安信托在研發(fā)充分使用股指期貨對沖功能的自主管理產(chǎn)品的同時(shí)，也在市場上廣泛接觸具備運(yùn)用股指期貨進(jìn)行交易且歷史業(yè)績優(yōu)秀的第三方合作者，未來將會(huì)為投資者提供多樣化的產(chǎn)品選擇。
據(jù)介紹，就股指期貨交易業(yè)務(wù)的開展，平安信托不僅針對股指期貨交易制定了專項(xiàng)的管理制度、操作流程和行為規(guī)范，也在人員配備和系統(tǒng)支持方面做了充分的配置。針對股指期貨存在的交易風(fēng)險(xiǎn)，平安信托建立了完整的事前、事中、事后的風(fēng)控體系，根據(jù)產(chǎn)品策略不同而設(shè)置不同的監(jiān)控方案及量化風(fēng)控參數(shù)，并進(jìn)行嚴(yán)格的壓力測試，產(chǎn)品成立后會(huì)定期提供投資管理報(bào)告，及時(shí)向委托人或受益人匯報(bào)產(chǎn)品的運(yùn)作情況。同時(shí)，平安信托將針對不同產(chǎn)品的策略及風(fēng)險(xiǎn)收益特征篩選合格投資者，通過宣導(dǎo)培訓(xùn)、合同條款重點(diǎn)揭示等多種手段向客戶充分披露產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。
童愷表示，平安信托長期以來秉承為客戶提供最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)配置服務(wù)的理念，致力于為客戶提供多元化、多樣化的產(chǎn)品，股指期貨這一新型套期保值的金融避險(xiǎn)工具，在一定程度上能更好地滿足部分投資者高端理財(cái)需求，從長遠(yuǎn)看，有利于信托計(jì)劃受益人獲得穩(wěn)定的投資回報(bào)。
